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時間︰2019/8/7 10:08:07  作者︰  來源︰  查看︰131  評論︰0
指數大幅下挫,而代表5G,代表大科技的滬電股份和生益科技雙雙逆市創出歷史新高。其直接原因是近期華為的消息︰
任老近期在接受美國《雅虎財經》采訪時表示,今年華為5G的供應量是60萬個基站,明年可能會達到150萬個,不受任何影響。任表示,“5G所有零部件不受美國影響,因為越是高端的器件,我們全部都做出來了。”
市場此前本來擔心毛衣會影響華為5G基站出貨,但實際上幾乎沒有影響,超出市場預期。華為基站持續放量,基站產業鏈持續受益。滬電和生益都屬于基站產業鏈的核心PCB,所以重點受益。
站在更高的角度來看,滬電生益雙雙新高的根本原因還是研報社在上周四《大科技vs大消費,後市誰主沉浮》一文中說的︰種種跡象表明,當前市場已經出現風格切換的趨勢——大科技起勢,大消費面臨抱團瓦解。有業績的科技電子已經開始代替消費白馬連續成為市場核心領漲方向。
所以當前階段5G及其下游應用產業鏈選股要抓住兩個核心要點︰
第一,5G主營要純正,最好是PCB、射頻、芯片、光模塊這些核心受益環節,不能只是沾邊甚至是蹭概念;
第二,已經得到持續的業績印證。
關于5G,除了上次說的基站、5G手機,本文再介紹幾個主要的5G相關行業。

5G開啟萬物互聯的時代,所以物聯網是繞不開的。
根據Gartner發布的數據及預測,2017年全球物聯網連接設備達到84億台,預計2020年全球聯網設備數量將達204億台,保持年均30%以上的高速增長。華為在2016年全球聯接指數報告中預測,到2025年物聯網設備數量或將達到 1000億台,市場規模將超過1w億美元。
物聯網產業鏈主要分為傳感層(傳感器、通信模塊)、網絡平台層(網絡運營與軟件)、應用層(具體行業解決方案,例如車聯網、工業互聯網等)。其中以硬件為主的傳感層是聯網終端的核心器件,也是物聯網時代的優先受益環節。
相關個股︰廣和通、日海智能、高新興、移遠通信、樂鑫科技等。

5G、物聯網時代數據流量暴增,雲計算市場將持續保持高增長。
IDC上個月發布了《中國公有雲服務市場(2019第一季度)》跟蹤報告。報告顯示,2019第一季度中國公有雲服務整體市場規模的達到24.6億美金,同比增長67.9%,其中IaaS的市場增速有所減緩,同比增長74.1%;PaaS的市場依然保持高增長,增速為101.9%。
雲計算上游硬件核心是光通信模塊,雲計算的高速增長將使光通信模塊行業持續保持高景氣。
光環新網、星網銳捷、用友網絡、依米康等。
光迅科技、新易盛、烽火通信等。

說到雲計算,再介紹一個近期比較熱門的行業——雲游戲,一種基于雲計算的游戲方式。
雲游戲的特別之處在于其核心運行、數據處理均在雲端進行,用戶在終端上只接收音視頻數據以及發出指令,這樣做的好處是高品質游戲將不再受制于終端設備的性能,原來只能在電腦上玩的高品質游戲,現在也可以在手機等移動設備上玩了。
雲游戲的商業化此前一直受制于網絡通信帶寬和網絡通信延遲,所以一旦5G手機普及,雲游戲將迅速實現商業化。8年前,智能手機普及帶來手機游戲普及,是現代手游從0到1的起步;而現在,5G手機的逐漸普及將帶來雲游戲的普及,將再次引領手游行業的消費變革,同時釋放更多高品質游戲消費需求,手游行業可能邁入一個新的增量時代。5G手機預計將在2020年左右逐漸普及,所以雲游戲行業可能將在2020年左右迎來爆發式增長。
今年的Chinajoy上,雲游戲成為焦點,相關領導表示,雲游戲將對行業產生重要影響。展會上已經有很多企業展示了雲游戲服務︰
1)華為雲介紹了其面向游戲開發者推出的8項雲服務,並在展區提供5G雲游戲試玩體驗;
2)騰訊雲推出雲游戲解決方案,並與WeGame提供了《天涯明月刀》、《中國式家長》、《三國殺》、《鐵甲雄兵》等雲游戲模式試玩;
3)金山雲攜手英特爾推出5G雲游戲解決方案;
4)順網科技在現場設置辦公室、家庭、機場、休閑吧四個場景,分別展示其雲游戲產品在各場景中的落地表現。
雲游戲產業鏈參與者主要包括游戲制作廠商、雲服務提供商、電信運營商。相關個股︰順網科技、盛天網絡、吉比特等。

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