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時間︰2019/9/19 19:34:06  作者︰  來源︰  查看︰128  評論︰0
深圳傳音控股股份有限公司(以下簡稱 “發行人”)首次公開發行普通股並
在科創板上市(以下簡稱“本次發行”)的申請已于 2019 年 7 月 23 日經上海證
券交易所(以下簡稱“上交所”)科創板股票上市委員會審核同意,于 2019 年
9 月 6 日獲中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)證監許可﹝2019﹞
1656 號文同意注冊。
本次發行采用向戰略投資者定向配售(以下簡稱“戰略配售”)、網下向符合
條件的投資者詢價配售(以下簡稱“網下發行”)、網上向持有上海市場非限售 A
股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行(以下簡稱“網上發
行”)相結合的方式進行。
發行人與保薦機構(主承銷商)中信證券股份有限公司(以下簡稱“中信證
券”或“保薦機構(主承銷商)”)協商確定本次發行股份數量為 8,000.00 萬股。
其中初始戰略配售發行數量為 1,200.00 萬股,佔發行總數量的 15.00%。戰略配
售投資者承諾的認購資金已于規定時間內匯至保薦機構(主承銷商)指定的銀行
賬戶,本次發行最終戰略配售數量為 403.3886 萬股,佔本次發行數量的 5.04%,
初始戰略配售股數與最終戰略配售股數的差額 796.6114 萬股回撥至網下發行。
戰略配售調整後,網下網上回撥機制啟動前,網下發行數量調整為6,236.6114
萬股,佔扣除最終戰略配售數量後發行數量的 82.10%;網上發行數量為 1,360.00
萬股,佔扣除最終戰略配售數量後發行數量的 17.90%。最終網下、網上發行合
計數量為本次發行總數量扣除最終戰略配售數量,網上及網下最終發行數量將根
據回撥情況確定。
本次發行價格為人民幣 35.15 元/股。
發行人于 2019 年 9 月 19 日(T 日)通過上海證券交易所(以下簡稱“上交
所”)交易系統網上定價初始發行“傳音控股”股票 1,360.00 萬股。
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敬請投資者重點關注本次發行繳款環節,並于 2019 年 9 月 23 日(T+2 日)
及時履行繳款義務︰
1、網下投資者應根據《深圳傳音控股股份有限公司首次公開發行股票並在
科創板上市網下初步配售結果及網上中簽結果公告》(以下簡稱“《網下初步配售
結果及網上中簽結果公告》”),按最終確定的發行價格與獲配數量,及時足額繳
納新股認購資金及相應新股配售經紀佣金,資金應于 2019 年 9 月 23 日(T+2 日)
16:00 前到賬。網下投資者如同日獲配多只新股,請務必按每只新股分別繳款。
同日獲配多只新股的情況,如只匯一筆總計金額,合並繳款將會造成入賬失敗,
由此產生的後果由投資者自行承擔。
網上投資者申購新股中簽後,應根據《網下初步配售結果及網上中簽結果公
告》履行資金交收義務,確保其資金賬戶在 2019 年 9 月 23 日(T+2 日)日終有
足額的新股認購資金,不足部分視為放棄認購,由此產生的後果及相關法律責任
由投資者自行承擔。投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規定。
本次發行因網下、網上投資者未足額繳納申購資金而放棄認購的股票由保薦
機構(主承銷商)包銷。
2、本次網下發行部分,獲配的公開募集方式設立的證券投資基金和其他偏
股型資產管理產品(簡稱“公募產品”)、全國社會保障基金(簡稱“社保基
金”)、基本養老保險基金(簡稱“養老金”)、根據《企業年金基金管理辦法》
設立的企業年金基金(以下簡稱“企業年金基金”)、符合《保險資金運用管理
辦法》等相關規定的保險資金(以下簡稱“保險資金”)和合格境外機構投資者
資金等配售對象中,10%賬戶(向上取整計算)應當承諾獲得本次配售的股票持
有期限為自發行人首次公開發行並上市之日起 6 個月,前述配售對象賬戶將在
2019 年 9 月 24 日(T+3 日)通過搖號抽簽方式確定(以下簡稱“網下配售搖號
抽簽”)。未被抽中的網下投資者管理的配售對象賬戶獲配的股票無流通限制及
限售安排,自本次發行股票在上交所上市交易之日起即可流通。網下配售搖號抽
簽采用按獲配對象配號的方法,按照網下投資者最終獲配戶數的數量進行配號,
每一個獲配對象獲配一個編號。根據本次網下發行的所有投資者通過中信證券
IPO 項目網下投資者服務系統簽署的《網下投資者承諾函》,網下投資者一旦報
價即視為接受本次發行的網下限售期安排。參與本次發行初步詢價並最終獲得網
下配售的公募產品、養老金、社保基金、企業年金基金、保險資金和合格境外機
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構投資者資金,承諾其所管理的配售對象賬戶若在網下配售搖號抽簽階段被抽中,
該配售對象所獲配的股票持有期限為自發行人首次公開發行並上市之日起 6 個
月。
3、當出現網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足扣除最終戰略配
售數量後本次公開發行數量的 70%時,發行人和保薦機構(主承銷商)將中止本
次新股發行,並就中止發行的原因和後續安排進行信息披露。
4、網下和網上投資者獲得配售後,應當按時足額繳付認購資金。有效報價
網下投資者未參與申購或者獲得初步配售的網下投資者未及時足額繳納新股認
購資金及相應新股配售經紀佣金的,將被視為違約並應承擔違約責任,保薦機構
(主承銷商)將違約情況報中國證券業協會備案。網上投資者連續 12 個月內累
計出現 3 次中簽但未足額繳款的情形時,自結算參與人最近一次申報其放棄認購
的次日起 6 個月(按 180 個自然日計算,含次日)內不得參與新股、存托憑證、
可轉換公司債券、可交換公司債券網上申購。放棄認購的次數按照投資者實際放
棄認購新股、存托憑證、可轉換公司債券與可交換公司債券的次數合並計算。
一、網上申購情況及網上發行初步中簽率
根據上海證券交易所提供的數據,本次網上發行有效申購戶數為 3,335,284
戶,有效申購股數為 39,119,609,500 股,網上發行初步中簽率為 0.03476517%。
配號總數為 78,239,219 個,號碼範圍為 100,000,000,000-100,078,239,218。
二、回撥機制實施、發行結構及網上發行最終中簽率
根據《深圳傳音控股股份有限公司首次公開發行股票並在科創板上市發行公
告》公布的回撥機制,由于本次網上發行初步有效申購倍數約為 2,876.44 倍,超
過 100 倍,發行人和保薦機構(主承銷商)決定啟動回撥機制,對網下、網上發
行的規模進行調節,將扣除最終戰略配售部分後本次公開發行股票數量的 10%
(向上取整至 500 股的整數倍,即 759.70 萬股)從網下回撥到網上。
回撥機制啟動後︰網下最終發行數量為 5,476.9114 萬股,佔扣除最終戰略配
售數量後發行數量的 72.10%;網上最終發行數量為 2,119.7000 萬股,佔扣除最
終戰略配售數量後發行數量的 27.90%。回撥機制啟動後,網上發行最終中簽率
為 0.05418510%。
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三、網上搖號抽簽
發行人與保薦機構(主承銷商)定于 2019 年 9 月 20 日(T+1 日)上午在上
海市浦東新區東方路 778 號紫金山大酒店四樓會議室海棠廳進行本次發行網上
申購搖號抽簽儀式,並將于 2019 年 9 月 23 日(T+2 日)在《中國證券報》《上
海證券報》《證券時報》和《證券日報》上公布網上搖號中簽結果。
敬請投資者重點關注本次發行繳款及棄購股份處理等方面,並于 2019 年 9
月 23 日(T+2 日)根據《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》及時履行繳
款義務。
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